任天堂股票:业绩高增速下的医药板块

2020-06-14
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任天堂股票:业绩高增速下的医药板块

特别申明

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最近医药板块比较活跃。其实每个财报季,业绩优秀的板块都会整体炒作一波。今年中报季,业绩有板块性的,除了大科技就是医疗医药,这是近期医药医疗板块开始躁动的最大原因。

一、业绩驱动:行业保持高增速

第一,行业整体业绩优秀。

在目前已经披露中报的160家医疗医药公司中,上半年净利润增速超过20%的有72家,接近一半;净利润增速超过50%的有26家,占比近两成。

第二,头部公司保持高增速。

【药明康德】中报净利润增速下滑17%,但主要是受投资收益的影响,如果扣除这些非内生因素的影响,药明康德上半年营收增速34%(近几年最好水平)、净利润增速32%,业绩增长强劲;

【泰格医药】1季报业绩增速52%,中报净利润增速61%,维持高增长,股价今天再创历史新高;

【迈瑞医疗】中报预增20%-30%,继续维持20%+的业绩增速,股价今天再创历史新高;

【爱尔眼科】1季度扣非净利润增速30%,中报扣非增速提升到32%,中报业绩披露后,股价已经连涨三天。

第三,很多公司业绩增速环比一季度大幅提升。

例如海思科、昭衍新药、华北制药、国药股份等等,其中华北制药在中报业绩披露之后股价涨幅接近80%。

整体看,相比于国内经济趋弱,医疗医药公司的业绩却能持续穿越周期,“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,这就是医疗医药板块一直被当做防御品种的主要原因。

二、政策驱动:利好政策不断落地

近期行业利好政策不断。

8月20日,新版医保目录发布,将于明年1月1日正式执行。这次新版目录是国家医保局成立后第一次全面调整,也是2000年第一版药品目录使用以来对所有药品的一次全面梳理,意义重大。

能进入医保目录的药品就意味着放量,所以对个股来说,有药品调入是利好,调出是利空。

例如【华东医药】公告有两个品种新纳入医保,注意是新纳入,也就是原来不在医保目录内,所以华东医药近期走出了九连阳;

再比如【仟源医药】,有产品被调出医保目录,所以近期走势大幅跑输板块。

从行业整体来看,相关药品的调入调出将重塑国内现有的药品格局,利好创新药、仿制药。

本次大量调出临床价值不高或者滥用明显的药品,为调入更多疗效确切、具备高临床价值的药品腾出空间,并初步拟定128个拟谈判药品品种,其中就包含大量重磅仿制药、创新药。

三、《药品

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管理法》修订通过

8月26日,《药品管理法》修订通过。并自2019年12月1日起施行,这是中国时隔18年对药品管理法的一次全面修改。

第一,新修订的《药品管理法》明确了假药劣药范围,并加大了对药品违法行为的处罚力度,长期利好国内医药市场。

值得注意的是,此次对假劣药的范围进行了修改,没有再把未经批准进口的药品列为假药,这是对《我不是药神》这部电影所反映的社会难题的回应,感谢这部伟大的电影!

第二,全面落实MAH制度,鼓励药物研发创新,利好创新药、CMO/CDMO。CMO/CDMO是专门从事医药研发生产外包的企业,一般创新药研发企业把生产任务委托CMO/CDMO来做,一个专心研发,一个专心生产,提高效率,同时也能降低成本。

MAH制度的出台,使得药品的上市许可和生产许可分离,也就是在鼓励药物创新,CMO/CDMO将迎来黄金发展期。

除了上述两个重磅事件,还有带量采购政策持续深入推进。

目前带量采购已经推进到医疗器械领域,7月31日,国办印发治疗高值医用耗材方案,明确提出将在2019年底前实现所有公立医疗机构医用耗材“零差价”销售(销售价格=采购价格)。

和当时医药带量采购刚推出一样,有研粉担心会对医疗行业造成较大影响,其实不然,带量采购和零差率政策的最终目的是为了斩断灰色利益链,让销售价格和采购价格同步,重点打击的是中间代理商,厂商出厂价不会大幅下降,并且带量采购后能够以量补价。

因此,持续推进的带量采购政策、刚发布的新版

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医保目录、昨天天刚修订通过的《药品管理法》,都长期利好医疗医药行业。

四、资金驱动:外资加速流入

据估算,富时、MSCI和标普道琼斯三大指数扩容,近期将给A股带来2500亿左右增量资金,外资流入加速,而外资一向偏爱医疗医药中的大蓝筹,这些个股将持续受到外资增量资金驱动(

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近期爱尔眼科、恒瑞医药、迈瑞医疗等集体创历史新高就是这个原因)。

三个参考方向

基于上述逻辑,当前医药医疗板块可参考三个方向。

【业绩高增+现金流充沛】亿帆医药、一心堂、透景生命、国药股份、益丰药房、丽珠集团、开普生物、柳药股份、通化东宝、长春高新。

【创新药、CMO、CDMO】泰格医药、恒瑞医药、凯莱英、康龙化成、海思科。

【医疗自主创新】鱼跃医疗、乐普医疗、迈瑞医疗、南微医学、心脉医疗、新华医疗。

今日重点关注

透景生命:自主品牌的体外诊断产品的研发、生产和销售。支撑39.46,第一压力42.53,第二压力45.26,目标压力49.16,止损38.76,可关注。

柳花股份(603368)公司主营药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务。支撑38.15,第一压力39.3,第二压力45.2,目标压力52.9,可关注。

亿帆医药(002019) 公司主营医药、医药原材料级高分子原材料的研发生产与销售。支撑9.87,压力12.83,目标压力16.8,可关注。

2018年前10名国产电影票房占比60.4%国产电影总票房份额,头部电影作品的平均投资回报率超过330%,远高于其他档票房收入的作品。

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